Repères sur la gestion de patrimoine, le rôle du conseiller (CGP), la culture financière et l’actualité du cabinet AS Patrimoine à Carquefou.
Trois années se sont écoulées depuis la création de mon cabinet de conseil patrimonial en région nantaise. Trois années riches en rencontres, en projets partagés et en confiance renouvelée. Aujourd’hui, c’est plus de 100 clients, particuliers et professionnels, qui me font confiance. C’est plus de 190 projets mis en place pour les aider à réaliser…
La culture financière est aujourd’hui plus que jamais un atout majeur dans la société moderne. Face à une économie en constante évolution, aux multiples choix d’investissement et à la gestion quotidienne des finances, comprendre les principes fondamentaux de la finance personnelle devient indispensable. Cet article vous explique l’importance de la culture financière, ses bienfaits, et…
Un Conseiller en Gestion de Patrimoine est un expert financier qui accompagne ses clients (particuliers et/ou professionnels) dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Il est bien plus qu’un Consultant Financier, c’est votre partenaire. Son rôle est de vous aider à prendre des décisions stratégiques et éclairées concernant vos finances, en tenant compte de…