Repères sur la gestion de patrimoine, le rôle du conseiller (CGP), la culture financière et l’actualité du cabinet AS Patrimoine à Carquefou.
Préparer l’avenir financier de ses enfants est une préoccupation qui traverse toutes les générations de parents. Entre les livrets réglementés, l’assurance-vie et les donations, plusieurs solutions coexistent, chacune répondant à un objectif différent selon l’horizon de temps et le montant que l’on souhaite y consacrer. Les livrets réglementés, une première étape accessible Dès la naissance,…
La protection du conjoint est l’une des préoccupations les plus fréquentes lorsqu’on évoque la transmission de son patrimoine. Beaucoup de couples pensent, à tort, que le mariage suffit à garantir automatiquement une protection satisfaisante au survivant. En réalité, plusieurs outils permettent d’aller bien au-delà du cadre légal, à condition de les anticiper. Ce que prévoit…
Trois années se sont écoulées depuis la création de mon cabinet de conseil patrimonial en région nantaise. Trois années riches en rencontres, en projets partagés et en confiance renouvelée. Aujourd’hui, c’est plus de 100 clients, particuliers et professionnels, qui me font confiance. C’est plus de 190 projets mis en place pour les aider à réaliser…
La culture financière est la capacité à comprendre et à gérer les grandes questions d’argent de sa vie : budget, épargne, crédit, placements, impôts, retraite, protection de ses proches. Face à des offres de plus en plus nombreuses et à des règles qui évoluent, elle aide à décider calmement et à reconnaître ce qui ne…
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) accompagne les particuliers et les chefs d’entreprise dans leurs décisions financières : épargne, immobilier, fiscalité, retraite et transmission. Plus qu’un simple consultant financier, c’est un interlocuteur qui regarde votre situation dans son ensemble, en tenant compte de vos objectifs, de votre situation familiale et professionnelle et de vos…